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<<   作成日時 : 2015/12/10 09:00   >>

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こんにちは!上海隆興の鄭です。

由于08年的大跃进式的投资(中央4万亿、地方15万亿)造成整个中国的产能达到了不可想象的疯狂地步,消耗煤炭占世界48%,石油占9%,钢材占34%,电解铝占32%,水泥占54%,钢产量已经是世界第二到第十位的总和。所以11月中央提出了供给侧改革,其实就是去产能。

产能不会凭空消失,产能淘汰是以成本高低顺序来开展。产能的过剩与不足,是相对概念,要取决于国际比较优劣势。如果某个行业的国内成本持续高于国际成本,目前再漂亮的产能利用数据,未来也有沦为“无效产能”之虞,反之亦然。

自08年以来,中国经历四大成本冲击,依次是人力成本→资金成本→土地成本→环保成本。尤其是13年开始,环保成本对企业的侵蚀开始发力。在这样的竞争格局下,传统制造行业洗牌已经开始。优胜劣汰,行业集中,胜者为王。这个过程将会有大量企业倒闭的发生。2016是风险集中释放的过程,资金回收和库存管理将显得非常重要。


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